华福证券: 予以赛腾股份买入评级
华福证券有限背负公司俞能飞，卢大炜近期对赛腾股份进行征询并发布了征询敷陈《3C+半导体开导高景气，瞻望中报事迹高增》，本敷陈对赛腾股份给出买入评级，现时股价为72.4元。
赛腾股份(603283)
投资重点：
事件：公司发布2024年半年度事迹预增公告，瞻望2024年上半年已毕归母净利润1.48-1.60亿元，同比增长42.97%-54.56%。
二季度事迹保管高速增长
分季度来看，2024年第一季度公司已毕买卖收入7.74亿元（YoY+8.26%），归母净利润9445万元（YoY+30.08%）。第二季度瞻望已毕归母净利润5355万元-6555万元，瞻望同比增长73%-112%。瞻望公司利润将保管高速增长，咱们瞻望2024年公司归母净利润8.27亿元，预期下半年已毕归母净利润6.67-6.79亿元，在高基数下瞻望下半年净归母利润将同比增长22%-24%。
3C开导：AI终局等新址品将带来结构性契机
好意思东本事7月10日，好意思股苹果股价再创历史新高，总市值达到3.57万亿好意思元。咱们合计，开发者大会后苹果股价收敛改革高，意味着投资者看好AI能成为苹果乃至糟践电子居品新的地方。AI+开导将带来新的产线需求，也将带来拼装、检测面容的升级迭代，外汇投资公司将受益于AI终局居品带来的产线诞生及升级需求。
半导体量检测开导：HBM、大硅片扩产打造新增长源流
公司通过收购公共提升的晶圆检测开导供应商日本Optima涉足晶圆检测装备限制，已毕在前谈晶圆开导商场的快速冲破。公司完善了对HBM、TSV制程工艺的不良监控，得到了客户的充分招供并告捷得到批量开导订单，为公司半导体板块的捏续增长增多了新的能源源流。在半导体硅片限制，公司已成为协鑫、奕斯伟、中环半导体等闻名晶圆厂商晶圆检测量测开导供应商。跟着沪硅等企业运行半导体大硅片扩产，公司当作检测量测开导企业有望深度受益。
盈利预测与投资提议
咱们瞻望公司2024-2026年归母净利润别离为8.27亿元、9.98亿元、11.45亿元，PE别离为17.5X、14.5X、12.7X。赛腾股份具备较高的估值性价比，保管赛腾股份“买入”评级。
风险领导
客户逼近度较高风险，商誉减值风险，下流需求不足预期风险。
证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据测度，开源证券孟鹏飞征询员团队对该股征询较为深远，近三年预测准确度均值为79.09%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8.11亿，凭证现价换算的预测PE为17.88。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增捏评级2家；往常90天内机构操办均价为133.05。