四季报点评:嘉合适宜增长混杂A基金季度涨幅-4.28%
本站音尘,日前嘉合适宜增长混杂A基金公布四季报,2024年四季度最新限制0.17亿元,季度净值涨幅为-4.28%。
从事迹推崇来看,嘉合适宜增长混杂A基金畴昔一年净值涨幅为10.38%,在同类基金中排行1079/2275,同类基金畴昔一年净值涨幅中位数为10.35%。而基金畴昔一年的最大回撤为-20.86%,树立以来的最大回撤为-50.72%。
从基金限制来看,嘉合适宜增长混杂A基金2024年四季度公布的基金限制为0.17亿元,较上一期限制1793.48万元变化了-100.51万元,环比变化了-5.6%。该基金最新一期钞票设立为:股票占净值比91.64%,外汇投资债券占净值比5.12%,现款占净值比3.82%。从基金握仓来看,该基金当季前十大股票仓位达47.35%,第一大重仓股为宁德时间(300750),握仓占比为6.39%。
嘉合适宜增长混杂A现任基金司理为王东旋。其中在职基金司理王东旋已从业8年又355天,2022年6月13日肃穆接办解决嘉合适宜增长混杂A,任职手艺累计酬报为-23.1%。现在还解决着2只基金产物(包括A类和C类)。
对本季度基金运作,基金司理的不雅点如下:本汇报期内民众地缘神态均在恭候好意思国大选成果,特朗普强势讲究,共和党赢得参众两院多量党席位,将对现时及畴昔几年的民众神态产生遑急影响。好意思联储驱动降息周期,然而联储官员表态上并不积极,且跟着特朗普当选,好意思国的通货推广率很难有大幅回落,因此阛阓对畴昔联储降息预期上有所担忧,好意思元强势依旧。特朗普在第一任任期中以好意思国优先和本次任期的再次使好意思国浩大的竞选标语似乎也在积极落实中,尽管未肃穆上台,然而关于中国、墨西哥、东南亚的关税大棒仍是驱动挥舞,欧盟、北约等好意思国盟友驱动担忧本身的计谋神态,中国与西方的研究将发生新变化。中国再次强化与中东、非洲和新兴阛阓的研究,具备国际竞争力的企业在这些国度业务稳步普及,事迹出现大幅飞腾。国内经济握续适宜,PMI指数在50高下浮动。破费相对疲软,品牌力不及的破费品盈利趋势多年来初度出现逆转,国外中高端蹧跶牌在华销售握续保管多年来的舛讹,国货中高端品牌破费替代显著加快。经济逆周期监管减弱政策频出,房地产有关行业极致松捆;金融行业强调强监管和防风险,饱读动耐烦老本和弥远老本介入老本阛阓;三季度末期中枢阛阓的飞腾并未透顶扭转阛阓神态,阛阓依然与政策作念博弈,超高换手和走动不细则预期的投资依然欺诈阛阓的情感和节律,高成长高细则性中枢钞票和褂讪增长类中枢钞票依然处于下落中,低成长分成类瞩目钞票和不细则博弈钞票处于阛阓走动主流,趋势相对较好。咱们预期跟着社保、保障等机构资金的流入和强监管的介入,非中枢钞票投资降温,阛阓极大可能参加良性正轮回,催生询查驱动投资、机构引颈订价、公司基本面决定市值的中枢钞票结构性牛市。汇报期内上证指数飞腾0.46%,沪深300指数下落2.06%,创业板指数下落1.54%,国证2000指数飞腾6.20%。 本基金组合设立平衡偏成长,以适宜增长的优质中枢钞票为主要投资场所,握续用功于于打造格调适宜、风险收益特征精采的弥远权力类钞票设立用具。格调上以事迹竣事度较高的高景气新动力成长股、医药破费等适宜成长股、金融周期等顺周期价值股、电子半导体AI等科技股平衡设立,握仓行业变动较小,个股小幅微调。基金以优质白马股为主要设立场所,汇报期内基金握仓的部分低估值高分成的纺织服装和品牌破费等重仓个股大幅回撤,低估值半导体公司波动较大,显著连累基金净值。汇报期内基金A类份额单元净值下落4.28%,弱于事迹基准。
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